COVID-19'dan etkilenen 2020'de, küresel LED terminal uygulama talebi, özellikle ekranlar ve peyzaj aydınlatması alanlarında yıldan yıla önemli ölçüde azaldı. Paketleme açısından TrendForce verileri, LED ambalajın yıl için çıkış değerinin yıllık %9,6 düşüşle 15,3 milyar ABD doları olduğunu gösteriyor.
Terminal talebindeki düşüşten etkilenen LED çip pazarı talebi de azaldı. Çin anakarası dünyanın en büyük LED çip tedarik üssü haline geldi. Bazı küçük ve orta ölçekli işletmeler 2020'de çip pazarından çekilmiş olsa da, San'an'ın Quanzhou üssü ve Zhaochi'nin Nanchang üssü de dahil olmak üzere yeni üretim kapasitesi hala serbest bırakılıyor.
Genel olarak, 2020'de Çin anakarasındaki LED çip üreticilerinin toplam LED çip geliri (sadece dış satışlar) yıllık bazda % 6,6'lık bir düşüşle 11,5 milyar RMB oldu. Yılın ikinci yarısı terminal talebindeki toparlanmadan yararlansa da, LED çip üreticilerinin kullanım oranı önemli bir artış oldu ve ürün fiyatları da yükseldi. Ancak yılın ilk yarısındaki düşük kullanım oranı ve bazı şirketlerin çıkışı nedeniyle genel çıktı değeri düşmüştür.
Sanayi konsantrasyonu açısından, bazı şirketlerin çıkışı nedeniyle, endüstri konsantrasyonu artmaya devam ediyor. Şu anda, anakarada üretimde yaklaşık 14 LED çip üreticisi var ve bunlardan ilk on üretici gelirin% 97'sini oluşturuyor ve ilk üç üreticinin geliri Gelir oranı% 67'ye ulaştı.
Sanan Optoelectronics hala mutlak lider konumdadır. Quanzhou baz üretim kapasitesinin 2020'de piyasaya sürülmesi, San'an Optoelectronics'in toplam üretim kapasitesini daha da genişletecek. LED çip geliri, anakara çip üreticilerinin toplam gelirinin% 40'ından fazlasını oluşturmektedir. 2021 yılında Sanan Optoelectronics'in Quanzhou üssü ve Hubei Ezhou üssünün üretim kapasitesi piyasaya sürülmeye devam edecek ve LED yongaların lider konumunu pekiştirmeye devam edecektir. Mini LED yongaları alanında, Sanan Optoelectronics doğrudan ekran ve arka aydınlatma aynı anda gelişti ve sevkiyatlar 2020'nin ikinci yarısında önemli ölçüde artacak ve şimdi uluslararası üne sahip üreticilerin tedarik zincirine girdi. Ayrıca, 2020 yılında Sanan Optoelectronics'in bileşik yarı iletken işinin hızlı bir büyüme trendini sürdürmeye devam edeceğini ve toplam gelirin yıllık bazda üç kattan fazla artışla 900 milyon RMB'yi aşacağını belirtmek gerekir. Ve 1Ç21 geliri 2020 yılının tamamının% 40'ını aşacak. Bileşik yarı iletken iş gelirinin 2021'de de hızlı büyümeyi sürdürmesi bekleniyor.
HC Semitek, San'an Optoelectronics'i takip etti ve ikinci sırada yer aldı. HC Semitek, 2020 yılında ürün yapısını düzelttirdi. Düşük kaliteli aydınlatma çipi ürünlerinin gelir payı azaldı ve yüksek verimli aydınlatma, arka aydınlatma ve otomotiv uygulamaları gibi üst düzey çip ürünlerinin gelir payı yükseldi. Yıllık karlılık önemli ölçüde artmıştır. 2020'nin üçüncü çeyreğinde zarardan kâra dönüş gerçekleşti ve yıllık net kar da pozitif değere döndü. Mini LED yongaları alanında, HC Semitek, COB uygulamalarında Mini LED'in ışık bölme ve yüksek gri tonlamalı ekran sorunlarını çözmede öncülük ederek Çin'de lider bir konumdadır. 2019 yılından bu yana mini LED çip ürünleri sektörde seri üretim ve satışa ulaşan ilk ürünler oldu. . Mini LED RGB çip ürünleri, ana akım Mini LED terminal üreticilerinin birçok önemli projesinde kullanılmıştır. Mini LED arka ışık çipi ürünleri Pad'ler, dizüstü bilgisayarlar, monitörler, TV'ler ve araçlar için tam boyutlu terminal ürünleri yelpazesini kapsamıştır.
Qianzhao Optoelectronics üçüncü sırada, 2020 LED çip geliri büyümeye devam ediyor ve büyüme oranı% 20'den fazla. Bununla birlikte, karlılık açısından, Qianzhao Optoelectronics 2020'de para kaybetmeye devam edecek ve listelenen şirketlerin hissedarlarına atfedilebilecek net kar -250 milyon RMB olacak. Gelecekteki geliştirme yönünde, orijinal kırmızı-sarı ve mavi-yeşil yongalara ek olarak, Qianzhao Optoelectronics de Mini / Mikro LED, kızılötesi, VCSEL ve güneş pili işletmelerinin geliştirilmesine odaklanacak.
Jucan Optoelectronics, 2019'a kıyasla bir sıra yükselerek dördüncü sırada yer aldı. Jucan Optoelectronics ağırlıklı olarak LED yongaları aydınlatma ile uğraşmaktadır. 2020'nin ikinci yarısında piyasa talebi artacak ve üretim kapasitesi serbest bırakılacak. 2020'nin sonunda, çıkış yaklaşık 300.000 adet / ay (4 inç) olacak. Gelecekte Jucan Optoelectronics, Mini LED, yüksek kaliteli aydınlatma ve tesis aydınlatması ile temsil edilen üst düzey LED çip endüstrisine odaklanacak.
Diğer 5-10 satıcı Aoyang Shunchang, Zhaochi, Hualei Optoelectronics, Silan Mingxin, Zhaoyuan Optoelectronics ve Development Jing'dir. Bunlar arasında, Zhaochi en hızlı gelişim hızına sahiptir. 2019 yılı sonunda üretime geçecek. Üretim kapasitesi 2020'nin ilk yarısında kademeli olarak piyasaya sürülecek. Başlangıçta, Zhaochi esas olarak dahili olarak kullanılacaktır. Pazar yılın ikinci yarısında kademeli olarak açılacak. Üretim kapasitesi serbest bırakılmaya devam edecektir. Yıl sonuna kadar üretim 550.000 adete ulaştı. /Ay (4 inç) ve ürünlerin çoğu harici olarak satılmaktadır.
2020'de salgının düşük döneminden sonra, pazar talebi yavaş yavaş toparlanıyor ve Çin anakarasındaki LED çip endüstrisinde bazı değişiklikler gerçekleşti. Tedarik tarafı açısından bakıldığında, yeni projelerin üretim kapasitesi sürekli olarak serbest bırakılsa da, aynı zamanda bazı küçük ve orta ölçekli işletmeler de geri çekilerek piyasa arzında önemli bir artışa neden olmamıştır. Talep tarafında, Mini doğrudan ekran, Mini arka ışık, üst düzey aydınlatma, arka aydınlatma ve otomotiv uygulamalarına yönelik artan pazar talebi nedeniyle, San'an ve Huacan gibi önde gelen şirketler düşük kaliteli ürünlerin üretim kapasitesini azalttı ve üst düzey ürünlere yöneldi. Bu nedenle, düşük seviyeli ürünlerin mevcut piyasa fiyatlarının giderek arttığı görülebilir; üst düzey ürünler için eşik nispeten yüksektir, pazar rekabeti nispeten gevşektir ve şirketler de belirli karları garanti edebilir. Arzın iyileşmesi ve talebin desteğiyle 2021'i iple çekiyoruz, Çin anakarasındaki LED çip endüstrisinin daha sağlıklı gelişmesi ve işletmelerin karlılığının iyileştirilmesi bekleniyor. (Metin: LEDinside Allen)
